Wir möchten Sie besser kennenlernen

Interviewbogen

Zur bestmöglichen Vorbereitung für unseren gemeinsamen Termin benötigen wir Ihre Mithilfe. Hat sich ihre Situation geändert, welche Wünsche und Ziele haben Sie? Nennen Sie uns doch ein paar Stichpunkte in dem folgenden Fragebogen. Bearbeitungszeit ca. 10 Min.

01 Für die Einrichtung Ihres persönlichen Kundenservice-Centers und Ihrer Kunden-App benötigen wir folgende Daten:

02 Nennen Sie uns Ihre nächsten persönlichen Ziele und Wünsche?

03 Was sind Ihre beruflichen Ziele und Wünsche?

04 Welche finanziellen Ziele und Wünsche haben Sie?

05 Welche Erwartungen haben Sie an unser Gespräch?

06 Nutzen Sie außerhalb unserer Beratungsdienstleistung noch weitere Angebote?

(wichtig für eine lückenlose Finanzplanung und Ihrem Vermögensaufbau)

07 Welche Themenfelder sollen wir gemeinsam besprechen? *

Mehrfachauswahl möglich*

08  Gibt es Anlageformen, über die Sie sich im Gespräch besonders informieren möchten?

09 In welchen Einkommensbereich fällt Ihr jährliches Brutto-Einkommen? *

Bitte wählen Sie aus: *

10  Schätzen Sie den Wert Ihres gesamten Besitzes, inkl. Eigenheim und Privatvermögen, abzüglich Ihrer Schulden *

Bitte wählen Sie aus: *

11  Welche zusätzliche Sparrate können Sie investieren?

12 Angaben zur Rente

Vielen Dank! Wir haben Ihre Anfrage erhalten.
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