Wir möchten Sie besser kennenlernen

Interview- und Feedbackbogen

Zur bestmöglichen Vorbereitung für unseren gemeinsamen Termin benötigen wir Ihre Mithilfe. Hat sich ihre Situation geändert, welche Wünsche und Ziele haben Sie? Nennen Sie uns bitte ein paar Stichpunkte in dem folgenden Fragebogen. Bearbeitungszeit ca. 10 Min.

01 Ihre persönlichen Daten:

01 Welchen Beratungsansatz bevorzugen Sie?

02 Was ist Ihnen in unserem Gespräch besonders wichtig, welche Fragen oder Themen haben Sie?

03 Nennen Sie uns Ihre nächsten persönlichen Ziele und Wünsche?

04 Was sind Ihre beruflichen Ziele und Wünsche?

05 Welche finanziellen Ziele und Wünsche haben Sie?

06 In welchen Einkommensbereich fällt Ihr jährliches Brutto-Einkommen? *

Bitte wählen Sie aus: *

07  Schätzen Sie den Wert Ihres gesamten Besitzes, inkl. Eigenheim und Privatvermögen, abzüglich Ihrer Schulden *

Bitte wählen Sie aus: *

08  Welche zusätzliche Sparrate können Sie investieren?

09 Angaben zur Rente

Feedbackbogen

01 Wie zufrieden sind Sie mit mir als Berater und meiner Dienstleistung?

02 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie mich als Berater weiterempfehlen?

Kennen Sie unseren Zweitmeinungsservice?

Kennen und nutzen Sie schon unsere LebensWert71 - Finanzcloud über unsere Homepage oder als App?

Wie können wir Ihre Beratungserfahrung verbessern?

Vielen Dank! Wir haben Ihre Anfrage erhalten.
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