01 Welchen Beratungsansatz bevorzugen Sie? Zeitsparender und ergebnisorientierter Beratungsansatz – der Berater kommt ohne zu viel Smalltalk auf den Punkt und lässt mir die Option, aus verschiedenen Anlagemöglichkeiten selbst auszuwählen. Einen offenen und kommunikativen Beratungsansatz, der mir Raum gibt, ausführlich über meine Anliegen zu reden. Die Beziehung zu meinem Berater und die persönliche Ebene sind mir sehr wichtig. Ein harmonisches, herzliches, aufrichtiges, einvernehmliches Gespräch, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und der Berater Schritt für Schritt geduldig die Anlagestrategie und die Abläufe erklärt. Eine gewissenhafte, analytisch und qualitativ hochwertige, genaue Beratung. Zahlen, Daten und Fakten werden objektiv und detailliert erläutert. Ich möchte alles genau verstehen und nachvollziehen können.
02 Was ist Ihnen in unserem Gespräch besonders wichtig, welche Fragen oder Themen haben Sie? (Erwartungshaltung hier eintragen) 03 Nennen Sie uns Ihre nächsten persönlichen Ziele und Wünsche? (Bsp. Heirat, Kinder, Hausbau, Marathon, etc.) 04 Was sind Ihre beruflichen Ziele und Wünsche? (Bsp. Karriere, Berufswechsel, Standortwechsel, etc.) 05 Welche finanziellen Ziele und Wünsche haben Sie? (Bsp. Passives Einkommen, Vermögensaufbau, sichere Rente, etc.) 06 In welchen Einkommensbereich fällt Ihr jährliches Brutto-Einkommen? * Bitte wählen Sie aus: *
Unter 24.999€ 25.000€ – 49.999€ 50.000€ – 99.999€ 100.000€ – 249.999€ über 250.000€ 07 Schätzen Sie den Wert Ihres gesamten Besitzes, inkl. Eigenheim und Privatvermögen, abzüglich Ihrer Schulden * Bitte wählen Sie aus: *
Unter 10.000€ 10.000€ – 24.999€ 25.000€ – 49.999€ 50.000€ – 99.999€ 100.000€ – 249.999€ 250.000€ – 499.999€ 500.000€ – 999.999€ 1.000.000 - 2.499.999€ über 2.500.000€ 08 Welche zusätzliche Sparrate können Sie investieren? Einmaliger Anlagebetrag:
Wie können wir Ihre Beratungserfahrung verbessern? Wenn wir als Unternehmen zwei Dinge anders machen könnten, um Ihre Erfahrung mit uns zu verbessern, welche wären es und warum wäre das für Sie wichtig? Geben Sie zur Sicherheitsüberprüfung eine beliebige zweistellige Zahl ein. Zum Beispiel: 36