Du führst ein Unternehmen.
Wer führt dein Vermögen?
Kostenfreier Portfolio-Check für Agenturinhaber & Dienstleister
Klarheit statt Chaos: In 30 Minuten analysieren wir, ob dein aktuelles Finanzsetup zu dir passt – oder dich ausbremst.
Du bist Unternehmer. Dein Kalender ist voll.
Und deine Finanzen?
Null Zeit
Zwischen Kundencalls, Team-Meetings und Wachstum fehlt dir die Zeit, dein Vermögen wirklich zu strukturieren.
Du weißt: Das Thema ist wichtig. Aber es rutscht immer wieder nach hinten.
Finanz-Chaos
Dein Unternehmen läuft auf Hochtouren – aber deine privaten Finanzen?
Zerstreut, unübersichtlich, planlos. Ein Depot hier, ein Konto dort – aber kein roter Faden.
Ohne Richtung
Was willst du mit deinem Vermögen eigentlich erreichen?
Wann? Wie und warum?
Ohne klare Ziele bleibt auch das beste Depot nur Stückwerk.
Was du von uns bekommst
Vermögensstruktur-Analyse
Wir schauen uns an, wie dein Kapital aktuell verteilt ist – und ob das zu dir und deinen Zielen passt.
Risiko & Performance-Check
Du erfährst, wo du unnötige Risiken eingehst und wo es Optimierungspotenziale für eine bessere Rendite gibt.
Kostenanalyse
Wir analysieren die laufenden Kosten deines Portfolios, wie und zeigen dir mögliche Einsparpotenziale auf, um die Rendite zu verbessern.
Gewichtung der Anlageklassen
Wir überprüfen die Verteilung deiner Asset-Klassen wie Aktien, Anleihen oder Immobilien und prüfen, ob diese auf deine finanziellen Ziele und aktuelle Marktlage abgestimmt sind.
100% kostenfrei - 100% Klarheit
Klare, umsetzbare Empfehlungen – keine Theorie, kein Verkaufsdruck.
Warum ich weiß, wovon ich spreche?
Ich war selbst jahrelang im Agenturgeschäft tätig. Ich kenne den Druck, die Dynamik – und die ständige Herausforderung, private Finanzen im unternehmerischen Alltag unterzubringen.
Heute unterstütze ich genau die Menschen, mit denen ich früher im selben Boot saß:
Agenturinhaber & Dienstleister, die viel verdienen – aber ihr Vermögen noch nicht so führen, wie sie es verdienen.
Ich habe bereits zahlreichen Unternehmern geholfen, ein Vermögenskonzept aufzubauen, das unabhängig vom Unternehmen funktioniert.
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in Zahlen
Verwaltetes
Vermögen
Beratungs- und
Finanzmarktexpertise
Finanz- und Ruhestandsplanungen
Kundenstimmen aus dem Agentur- und Dienstleistungsgeschäft
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Mandanten vertrauen auf
unsere fundierte Beratung
Bereit für Klarheit?
Dann ist jetzt der richtige Moment.
Buche dir deinen kostenfreien Portfolio-Check – bevor du weiter Zeit und Geld in ein Setup steckst, das nicht zu dir passt.
