Honorarfreier Portfolio-Check
Ein strukturiertes und gut optimiertes Portfolio ist der Schlüssel zu Ihrer finanziellen Freiheit und zur Verwirklichung Ihrer Träume und Ziele. Mit unserem honorarfreien Portfolio-Check analysieren wir für Sie die wichtigsten Aspekte Ihrer Kapitalanlage und bieten Ihnen fundierte Empfehlungen, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Was wir für Sie prüfen:
Ihre Risikofähigkeit
Wir ermitteln, ob Ihr Portfolio Ihrer individuellen Risikobereitschaft und finanziellen Situation entspricht. Ziel ist es, für Sie ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Rendite zu schaffen.
Ihre Kosten
Wir analysieren die laufenden Kosten Ihres Portfolios, wie Verwaltungs- und Transaktionsgebühren (TER), und zeigen Ihnen mögliche Einsparpotenziale auf, um Ihre Rendite langfristig zu optimieren.
Ihre Rentabilität
Wie gut hat Ihr Portfolio in der Vergangenheit abgeschnitten? Wir überprüfen die erzielten Renditen und beurteilen, ob sie den Markterwartungen und Ihren Zielen entsprechen.
Gewichtung Ihrer Anlageklassen
Wir überprüfen die Verteilung Ihrer Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Immobilien und stellen sicher, dass diese optimal auf Ihre finanziellen Ziele und die aktuelle Marktlage abgestimmt sind.
Optimierungsmöglichkeiten nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
Wir bewerten Ihr Portfolio basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und zeigen Ihnen, wie Sie Risiken reduzieren und Ihre Renditen maximieren können.
Ihre strategische Ausrichtung
Ist Ihr Portfolio auf Ihre langfristigen Ziele ausgerichtet? Wir überprüfen, ob Ihre Anlagestrategie nachhaltig und zukunftssicher ist.
in Zahlen
Verwaltetes
Vermögen
Beratungs- und
Finanzmarktexpertise
Mandanten vertrauen auf
unsere fundierte Beratung
Ihre finanzielle Zukunft – lassen Sie uns diese gemeinsam sichern!
Nutzen Sie die Chance, uns in einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch kennenzulernen. Gemeinsam analysieren wir Ihre finanzielle Situation und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die Sie auf Kurs zu einem sorgenfreien Ruhestand bringen.
