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02 Lebenspartner / Ehepartner
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03 Kinder
1. Kind
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2. Kind
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3. Kind
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04 Zu welchen Finanz- Ruhestandsthemen möchten Sie beraten werden?
Rentenplanung/Altersvorsorge
Nachlassplanung/Vermögensübergabe
Portfolio-Analyse
Steueroptimierter Vermögensaufbau
Sonstige Themen bitte hier eintragen.
05 Sind Sie Eigentümer einer Immobilie?
Bitte wählen Sie aus:
Ja
Nein
06 Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Kapitalanlage? *
Mehrfachnennung möglich*
Bildung einer Rücklage
Erwerb von Wohneigentum
Sicherung Ihrer Altersvorsorge
Finanzierung einer größeren Investition
Sonstiges (bitte angeben)
07 Wie wollen Sie Ihr Geld anlegen?*
Mehrfachnennung möglich*
Einmaliger Anlagebetrag
Monatliche Sparrate
Einmaliger Anlagebetrag / Monatliche Sparrate ( € ):*
08 In welchen Einkommensbereich fällt Ihr jährliches Brutto-Einkommen? *
Bitte wählen Sie aus: *
Unter 24.999€
25.000€ – 49.999€
50.000€ – 99.999€
100.000€ – 249.999€
über 250.000€
09 Schätzen Sie den Wert Ihres gesamten Besitzes, inkl. Eigenheim und Privatvermögen, abzüglich Ihrer Schulden *
Bitte wählen Sie aus: *
0€ – 49.999€
50.000€ – 99.999€
100.000€ – 249.999€
250.000€ – 499.999€
500.000€ – 999.999€
1.000.000 - 4.999.999€
über 5.000.000
10 Gibt es Anlageformen, über die Sie sich im Gespräch besonders informieren möchten?
11 Angaben zur Rente
Gewünschtes Renteneintrittsalter:
Gewünschte monatliche Rentenhöhe (Kaufkraft heute):
Geben Sie zur Sicherheitsüberprüfung
eine beliebige zweistellige Zahl ein. Zum Beispiel: 36
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