Du führst ein Unternehmen.
Wer führt dein Vermögen?
Kostenfreier Portfolio-Check für Agenturinhaber & Dienstleister
Klarheit statt Chaos: In 30 Minuten analysieren wir, ob dein aktuelles Finanzsetup zu dir passt – oder dich ausbremst.
Du bist Unternehmer. Dein Kalender ist voll.
Und deine Finanzen?
Null Zeit
Zwischen Kundencalls, Team-Meetings und Wachstum fehlt dir die Zeit, dein Vermögen wirklich zu strukturieren.
Du weißt: Das Thema ist wichtig. Aber es rutscht immer wieder nach hinten.
Finanz-Chaos
Dein Unternehmen läuft auf Hochtouren – aber deine privaten Finanzen?
Zerstreut, unübersichtlich, planlos. Ein Depot hier, ein Konto dort – aber kein roter Faden.
Ohne Richtung
Was willst du mit deinem Vermögen eigentlich erreichen?
Wann? Wie und warum?
Ohne klare Ziele bleibt auch das beste Depot nur Stückwerk.
Ohne Richtung
Was willst du mit deinem Vermögen eigentlich erreichen?
Wann? Wie und warum?
Ohne klare Ziele bleibt auch das beste Depot nur Stückwerk.
Wealth-Canvas
Was du bekommst:
✅ Eine klare Vermögensstrategie auf einer Seite
✅ Erkennung deiner Blindspots
✅ Einen Execution-Plan
✅ Erste Aha-Momente garantiert
Vom Plan zur Umsetzung:
Der Wealth Model-Workshop
Wealth Model-Workshop
Im Wealth Model-Workshop erarbeiten wir gemeinsam deine individuelle Vermögensstrategie – auf Unternehmerniveau.
Ausarbeitung deiner individuellen Vermögensstrategie
Identifizierung von Blindspots und ungenutze Potenziale
KostenanWir definieren klare Ziele & Maßnahmen
Du erhältst klare Handlungsempfehlungen
Du bekommst ein System, das delegierbar ist - ohne Kontrollverlust
Du willst wissen, ob der
Workshop zu dir passt?
Dann buch dir jetzt ein kostenfreies Strategiegespräch.
Wir schauen uns deine Situation an und besprechen, ob und wie wir zusammenarbeiten können.
Kundenstimmen aus dem Agentur- und Dienstleistungsgeschäft
.png)
.png)
.png)
in Zahlen
Verwaltetes
Vermögen
Beratungs- und
Finanzmarktexpertise
Finanz- und Ruhestandsplanungen
in Zahlen
Verwaltetes
Vermögen
Beratungs- und
Finanzmarktexpertise
Mandanten vertrauen auf
unsere fundierte Beratung
Bereit für Klarheit?
Dann ist jetzt der richtige Moment.
Buche dir deinen kostenfreien Portfolio-Check – bevor du weiter Zeit und Geld in ein Setup steckst, das nicht zu dir passt.
